(资料图片)

国家统计局公布,7月制造业PMI指数49.30%，环比上升0.30个pct。2023年6月金属切削/成形机床产量为5.46/1.40万台，同比上升3.33%/同比下降17.60%;2023年1-6月累计产量为29.93/8.90万台，同比下降2.90%/11.90%。2023年6月工业机器人产量4.00万台，同比-12.10%。2023年1-6月工业机器人累计产量22.21万台，同比+5.40%。根据CCMA数据，我国6月挖掘机销量15766台，同比-24.10%。其中，国内市场销量6098台，同比下降约44.7%;出口市场销量9668台，同比下降约0.68%。

重点覆盖标的半年度业绩前瞻

我们对持续重点覆盖跟踪的公司进行半年度业绩前瞻预测，具体来看：

1、服务类(长期稳增长)：检测行业经营抗周期性强，检测公司过去几年业绩整体稳步兑现，估值已消化至历史低位，重点推荐综合性检测龙头公司华测检测、谱尼测试、广电计量，细分行业优质公司苏试试验、信测标准、思科瑞、中国电研;工业气体服务重点推荐杭氧股份。

2、科学仪器(正加速国产化)：通用电子测量仪器大空间稳增长优质赛道，品质+品牌+渠道打造高护城河，行业集中度高，当前国产化需求强烈，企业经营业绩持续提速，重点推荐鼎阳科技、普源精电、优利德，其他细分赛道重点推荐川仪股份、东华测试。

3、通用自动化：通用装备包括机床及刀具、工业机器人及工业自动化、注塑机、激光装备、叉车等，通用制造库存周期一般3-4年，自2021年7月行业下行至今已有两年，我们认为即使在需求疲软的背景下当前库存已处于底部磨底阶段，今年下半年有望触底反弹，明年迎来库存上行周期，不过反弹力度仍需评估。建议积极关注行业内同时叠加自主可控的优质龙头公司，重点推荐汇川技术、伊之密、杭叉集团、怡合达。

4、光伏装备(技术迭代下设备“耗材化”)：今年TOPCon扩产加速，异质结、钙钛矿未来可期，估值已消化至较低水平，重点推荐汉钟精机、捷佳伟创、奥特维、帝尔激光。

5、风电装备：海上风电加速发展，深远海漂浮风电趋势明晰，储能应用打开锂电装备新的增长空间，重点关注恒润股份、长盛轴承、双飞股份。

6、核电装备：(三代核电已批量化建设，四代核电可期)：第三代核电2019年-2022年新批4/4/5/10台核电机组，确定性向好趋势，第4代核电示范首堆2022年成功并网发电后，多个项目已启动招投标工作，批量化建设未来可期，重点推荐佳电股份、中密控股、江苏神通。

7、X线检测装备：国内公司技术持续突破，国产化趋势显著，2023Q2有望继续保持稳健增长，重点推荐奕瑞科技，关注日联科技。

8月重点推荐组合

重点组合：华测检测;杭氧股份;奥普特、柏楚电子、奕瑞科技、怡合达、汇川技术;恒立液压;晶盛机电、捷佳伟创、奥特维;杭叉集团、安徽合力。8月金股推荐：佳电股份、汉钟精机、鼎阳科技。